거듭된 흉년과 가혹한 세금, 환관들의 부패로 후한의 민심은 바닥나 있었어요.

동탁이 헌제를 세우고 폭정을 일삼자, 190년 관동의 제후들이 원소를 맹주로 토벌 연합을 결성했어요.

서주를 차지한 여포는 유비를 몰아내고 원술과도 손잡았다 틀어지기를 반복하며 조조의 동쪽을 위협하고 있었어요.

하북 4주를 통일한 원소와 천자를 낀 조조 — 북방의 두 세력에게 결전은 시간문제였어요.

208년 유표가 죽고 아들 유종이 싸움 없이 조조에게 항복하자, 신야의 유비는 갑자기 퇴로 없는 처지가 되었어요.

형주를 무혈 접수한 조조는 기록상 수십만이라 일컫는 대군과 항복한 형주 수군을 몰아 강동 정복에 나섰어요.

조조가 한중의 장로를 친다는 명목으로 관중을 지나려 하자, 마초·한수 등 서량의 군벌들은 자신들을 향한 칼로 받아들였어요.

조조가 한중 원정으로 서쪽에 묶인 215년, 손권은 기록상 10만 대군을 일으켜 회남의 요충 합비를 노렸어요.

익주를 손에 넣은 유비에게 한중은 목에 걸린 칼이었어요 — 조조가 이곳을 쥐고 있는 한 촉은 언제든 침공당할 수 있었죠.

유비가 한중왕에 오른 219년, 형주의 관우는 기세를 몰아 북쪽 번성의 조인을 쳤어요.

황제에 오른 유비는 관우의 복수와 형주 수복을 내걸고 동정을 선포했어요.

이릉 참패와 유비의 죽음으로 촉이 휘청이자, 남중(운남·귀주 일대)의 호족과 이민족 지도자들이 오와 내통하며 일제히 반기를 들었어요.

228년 제갈량의 1차 북벌은 완벽한 기습이었어요 — 천수 등 3군이 잇달아 촉에 호응하며 관중이 흔들렸죠.

234년 제갈량은 기록상 10만의 전군을 몰아 5차(정사 기준 마지막) 북벌에 나섰어요.

263년 촉이 무너지고 265년 사마염이 위를 대신해 진을 세우면서, 천하에는 진과 오만 남았어요.